分析師看好博通、邁威爾受益於Google雲端支出擴張
AI 总结
Melius Research分析師Ben Reitzes預期Google雲端業務第三季表現強勁，帶動Alphabet持續擴大AI基礎設施投資，因而點名看好博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）與網路設備商Arista Networks，並維持Alphabet「持有」評等。他給出博通目標價610美元（隱含約七成上漲空間）、邁威爾445美元、Arista 275美元，認為與Google共同設計客製化晶片的博通與邁威爾，以及AI資料中心網路設備需求，是可望受惠的方向。Melius預估Google 2027年AI基礎設施支出將達3,520億美元，較2026年預估值大增75%；摩根大通分析師Harlan Sur也將博通與邁威爾列為半導體產業首選。消息發布前一日（12日）博通、邁威爾與Arista同步下挫，iShares半導體ETF下跌約2.5%。
深度见解
這反映市場正把AI熱潮的受益焦點，從直接投資大型雲端業者轉向其晶片與網路設備供應鏈。