光通信公司加速向上游布局，CPO等多路线并行
10月8日A股光通信板块回调。东山精密在机构调研中回应称，市场上流传的“65%美国原产物料比例”说法属非官方市场传闻，公司已提前布局多区域产能与多元化供应链方案。报道指出，随着AI大模型集群规模持续扩张，传统带宽与功耗瓶颈凸显，光互连产业正进入可插拔、NPO（近封装光学）、CPO（共封装光学）等多路线并行迭代阶段，商业化进程加速，光通信公司纷纷向产业链上游延伸。
为什么重要：AI集群扩张正把带宽与功耗压力传导到光互连环节，供应链上游的自主可控与产能布局成为光通信厂商的竞争焦点。
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光通信公司向产业链上游领域“掘金”
2026-10-09 08:32分享至
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10月8日，A股光通信板块回调。东山精密在接受机构调研时回应，市场上提及的65%美国原产物料比例相关说法属于非官方市场传闻；公司已提前布局多区域产能与多元化供应链方案。随着AI（人工智能）大模型集群规模持续扩张，传统带宽与功耗瓶颈凸显，光互连产业步入可插拔、NPO（近封装光学）、CPO（共封装光学）等多路线并行迭代阶段，商业化进程加速。证券时报记者了解到，在新型光互连技术推动下，光通信公司纷纷向产业链上游领域“掘金”，以适应技术架构升级需求，抢占盈利高地，提升供应链自主可控能力。（证券时报）原文链接
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AI叙事正从“模型能力竞赛”切换到“Agent（智能体）商业化兑现”阶段。据统计数据显示，截至10月8日收盘，今年以来智能体概念股平均下跌20.63%，大幅跑输同期上证指数。其中7只概念股逆势涨超10%，分别是协创数据、中控技术、迪安诊断、赛意信息、海信视像、阿尔特、润建股份。机构关注度方面，共有39只概念股获5家以上机构“积极型”评级。评级数量最多的是海信视像，合计有28家机构研报提及该股。公司已构建“端—云—芯”一体化AI能力体系，并推出多款自有AI应用落地显示终端，包括小聚超级智能体、多模态小聚问屏等产品。（证券时报）
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