Lumentum 光学元件产能售罄至2029年初
AI 总结
光学与商用激光元件供应商 Lumentum 首席执行官 Michael Hurlston 在东京受访时表示，受 AI 数据中心加速建设带动，公司光学元件需求持续超过供给，产能已全部售罄，供不应求的情况预计延续至 2029 年初。据彭博社报道，部分产品到 2027 年仍有约 70% 的需求无法满足，另有部分产品存在约 30% 的供给缺口，到 2028 年也难以填补；相较半年前，供应限制已进一步恶化。Counterpoint Research 指出，即便美国推进限制中国新款光收发模块的措施，Lumentum 与英伟达硅光子 CPO 合作伙伴 Coherent 恐怕也难以填补中际旭创等中国厂商留下的缺口。
深度见解
光模块与硅光子元件是 AI 数据中心扩容的关键瓶颈，产能被锁定到 2029 年意味着算力扩张节奏可能受上游供给牵制。