友達飆16年新高：玻璃基板題材與面板轉型三關鍵
AI 总结
9月30日台股面板股搶眼，友達（AUO）與群創（Innolux）雙雙鎖漲停，友達收38.55元、創約16年半新高，導火線是韓媒9月24日報導輝達（NVIDIA）正評估在下一代AI晶片封裝導入玻璃基板，輝達並未證實。多數法人給友達的目標價僅22.5至35.2元，顯示股價已跑在評價模型前面。報導整理三大關鍵：一是中國京東方、華星光電、惠科趁十一長假停線5至7天，產能利用率由約82%降到7成多並發出漲價通知，但未寫明漲幅；二是市場傳友達將把中科L5C、L7A兩廠賣給台積電，估計約12億美元（約新台幣380億元），雙方均未證實，難處在HP與三星等客戶的供貨安排；三是玻璃基板、CPO與Micro LED等新業務仍在送樣驗證階段，Yole預估玻璃核心載板到2030年規模僅「數億美元」，董事長彭双浪坦言還要兩到三年才成熟。
深度见解
玻璃基板能否解決AI晶片封裝翹曲問題，牽動先進封裝供應鏈走向，但目前這波行情主要建立在未經證實的市場預期上。